Rusya, 1990'ların başı. Sovyet sonrası kaosun ortasında, parlak genç bir adam olan Vadim Baranov, kendi yolunu çizer. Önce bir sanatçı, sonra bir reality şov yapımcısı olan Baranov, yükselen bir KGB ajanı olan Vladimir Putin'in danışmanı olur. Gücün kalbinde yer alan Baranov, gerçek ile yalan, inanç ile manipülasyon arasındaki sınırları belirsizleştirerek yeni Rusya'yı şekillendirir. Onu bu tehlikeli oyundan uzaklaştıran tek şey, kontrolü dışında olan çekici Ksenia'dır. Yıllar sonra, sessizliğe gömüldükten ve gizemle örtüldükten sonra, Baranov nihayet açılır ve inşasına yardımcı olduğu rejimin karanlık sırlarını ortaya çıkarır.